禹洲集团成功完成约67亿美元境外债重组，标志着其在化解债务风险方面取得重大进展。此次重组涉及美元票据、永续证券及银团贷款等类型境外债务，总债权金额约66.8亿美元。此次重组方案获得境外债权人高度支持，支持比例超过99%，几乎全部通过。通过此次重组及后续措施，公司预计可削减约35亿美元的境外债务本息偿付压力，有效优化了资本结构，增强了财务稳健性和可持续性。

　　此次重组不仅显著降低了融资成本，还成功减少了禹洲境外存续债务规模，切实减轻了财务压力。作为重组对价，公司成功发行了结构优化的新债券，包含短期债券、中期债券及长期债券，进一步增强了市场信心。

　　禹洲集团在2023年曾面临约68亿美元的境外债务风险，但通过与债权人协商，提出了多种债务转换方案，包括转为新债券、新股票或零息长期票据等选项。尽管当时尚未达成协议，但公司预计可用于偿还境外债务的现金约270-320亿元，但与68亿美元债务相比仍有约156亿元缺口。然而，随着重组方案的推进，公司资本结构逐步趋于稳健，资产负债表也更加合理化。

　　此次重组不仅有助于缓解流动性压力，还为公司未来的发展提供了更稳定的财务基础。禹洲集团在2024年在14个城市交付近1.3万套住宅，土地储备达1067万平方米，可满足未来2-3年发展需求。此外，公司还通过发行新债券并获部分债权人以股票形式参与，筹集近1亿港元，进一步增强了资本实力。

　　禹洲集团在境外债重组过程中，经历了多次延期和协商，包括2025年2月延长重组截止日期至8月31日，以及2024年9月召开债权人会议并获得高票通过重组计划。这些努力最终促成了此次重组的成功。

　　禹洲集团此次境外债重组的成功，不仅体现了其在化解债务风险方面的努力，也为其他面临类似挑战的企业提供了参考。未来，随着重组方案的全面落实，禹洲集团有望在稳定财务结构的基础上，进一步推动业务发展和市场拓展。